专访集富亚洲董事总经理潘瑞婷:投资就是投人低谷是最好的投资时机

近两年,创投圈讲得最多的词,恐怕逃不出“寒冬”二字。为此,不少投资机构纷纷放缓投资速度,出手变得更加谨慎,以确保有充足的粮草过“冬”。

背靠大树好乘凉。日本老牌VC品牌集富旗下子公司、专注于亚太地区投资的集富亚洲,似乎并没有类似的烦恼。

集富亚洲董事总经理、中国区主管潘瑞婷女士近期接受证券之星采访时表示,由于集富亚洲目前全部为美元基金,同时有日本集富品牌背书,所以在募资环节,并没有感受到国内市场的凉意;因此,在投资环节,依然还是按照原有的节奏在有序推进。


(集富亚洲董事总经理、中国区主管潘瑞婷女士)

在潘瑞婷看来,在国内募资难、投资规模紧缩的大环境下,对于集富亚洲而言,反而是一件好事。一方面,投资项目可选择的余地更多;另一方面,还可以以一个更低的价格介入到项目中。

而在项目选择上,潘瑞婷表示,最看重两点,一是项目所在行业的市场潜力、规模等;二是,创业者对于行业的理解,以及格局、信念、心气等。

拓宽投资赛道 专注大消费+硬科技

集富亚洲成立于1990年,是日本集富(JAFCO)在亚太地区的投资平台,一共管理7支基金,全部为美元基金,总规模约17亿美元。

2002年,集富亚洲进入中国市场,主要投资具备高成长能力的中早期企业,至今在中国已经投资了超过100家公司。

作为一家外资背景的创投机构,集富亚洲初入中国时,同样遇到了“水土不服”的问题。不过,很快公司做出了调整,本地团队、本地决策的架构落地,集富亚洲开始走向正轨。

据潘瑞婷介绍,对于集富亚洲而言,当初最大的挑战来自于监管方面。世纪之交,风投行业在中国才刚刚兴起,配套制度并不完善,导致政策变动相对比较频繁。这一定程度上增加了投资的难度。

集富亚洲不是“日本VC的中国分部”,而是“在日本拥有强大资源的中国VC”,本地团队+本地决策的模式,配套母公司全球资源,集富中国很快在竞争激烈的中国VC市场赢得一席之地。

在投资赛道方面,集富亚洲这17年来,也在摸索中进行不断调整。

集富亚洲在中国成立的首只基金为集富创业亚洲科技基金,共募集了1.78亿美元,主要投资中、早期科技企业,投资方向包括网络计算、无线通讯、半导体设计、互联网软件及IT服务等领域。

当时的集富亚洲,投资范围基本上锁定在有发展潜力及良好的技术支持的创业型企业。这与公司目前所专注的赛道相差甚远。

据了解,目前集富亚洲在中国主要专注于大消费、前沿科技、企业服务、医疗服务和出海领域的AB轮阶段投资。

潘瑞婷表示,从技术拓展到大消费,集富亚洲投资赛道的优化,更多还是基于中国国情做出的合理调整。

“未来,集富亚洲的投资方向依然是两块,一是跟民生相关的领域,比如大消费、医疗服务、教育等;二是,硬科技、前沿科技,其中大消费领域仍是主要的投资方向。”潘瑞婷补充道。

投资就是投人 和有志创业者一起成长

万变不离其宗。在投资理念上,集富亚洲与国内创投并没有太大的不同。就大框架而言,不外乎回归投资本质,对行业深度研究和理解,在潜力巨大的行业中,挖掘有成长空间的好公司。

投资是一门科学,也是一门艺术。作为一家主投中、早期企业的VC机构,在决策时,很多是科学无法解决的,这就需要依靠经验、阅历、对行业的理解,甚至是看人的本领。

“就项目而言,我们最看重的是所在行业的市场潜力,以及创业者个人素质”,潘瑞婷如是说。

在潘瑞婷看来,一家公司的商业模式、产品固然重要,但是这些东西并不是一成不变的。重要的还是,公司所在行业潜力足够大,同时创业者对行业理解的深度,以及创业者的格局、心气、学习能力、执行力等等。

对此,潘瑞婷分别举了一个例子:

2012年开始,跨境电商这个赛道,大部分机构看到的只是海淘行业的巨大潜力,国外的产品输入特别是母婴品类,在国内非常受欢迎,但集富亚洲则看到不一样的机会,跟海淘方向相反的,国内供应链出海的机会。

2013年底,集富亚洲对主打女装产品的—跨境电商快时尚品牌—SheIn-进行了投资。与其他跨境电商或兰亭集势不同,SheIn走的不是单纯的卖货模式,而做的是自主品牌的输出;SheIn也不是平台模式,同时也不需依附于亚马逊等第三方平台,而是独立建站,在自己网站上销售自主设计、生产的女装。

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